客戶管理是房企公司管理中的重要環節，從市場營銷到銷售流程中，涉及到的問題龐雜，管理難：

客戶管理分散：沒有集中的客戶數據管理，信息無法共享，客戶權屬關系也難保規范；

交易環節多：從客戶審批申請、合同簽訂、到訂單執行，流程多，過程不透明；

內外協同難：部門之間交互信息多，傳達不及時，也常容易出現錯誤；

缺乏數據分析：客戶數據、銷售數據等不清晰，決策下達沒有準確結果支撐，成本控制難；

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信客云房企數智化經營平臺，通過房企內部微信公眾號搭建銷售管理平臺，助力企業實現客戶管理、合同簽訂、交易執行全過程管理，事務、流程、數據統計分析一體化。

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自定義客戶管理規則

對客戶來源準確劃分為拓客、來電、自訪客戶等，精準劃分客戶狀態，報備客戶、營銷客戶、案場客戶、公海客戶。分別對處于不同狀態的客戶進行給自定義規則保護期，用逾期客戶警示置業顧問及時對客戶進行跟進，聚合所有客戶資源于一個窗口查看，直觀呈現。

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規范客戶管理

統一客戶管理入口，通過規范客戶信息錄入規則，同號碼不可重復錄入，避免客戶權屬發生爭議。透明管理客戶錄入過程，預防風險。

在線錄入客戶需求等信息，在后期置業顧問進行跟進回訪時可精準推薦房源，快速篩選確認客戶所需房源，避免臨時尋找。

對于客戶進行的交易業務往來合同會自動匯總到信息管理中，實現數據信息緊密融合。

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客戶執行全流程管理

客戶銷售過程往往業務流程長，審批節點也多，容易導致管理透明度低，聯動性差。通過信客云房企數智化經營平臺，可實現客戶需求、訂單、合同、付款、開票全過程數字化管理。

◆ 表單、流程自定義

從客戶需求到合同、訂單審批，表單字段及流程節點均可自定義設計，滿足企業實際業務需求。

◆ 移動端隨時查看、提交、處理審批

通過移動端，可以隨時提交預籌、認購申請，便捷處理交易合同、訂單審批，實時查看付款、開票信息，大幅提高交易環節處理效率。

在客戶合同、訂單審批提交后，置業顧問可通過流程圖和流程狀態可隨時查看審批進程，進行催辦提醒，實時跟進溝通。

◆ 協同關聯，數據互通

房源相關表單與客戶需求、訂單合同等實現數據互通。當客戶確定房源后，置業顧問可通過關聯客戶合同，一鍵生成房源簽訂合同信息，并自動帶出合同金額及供應商收款信息，保證信息準確，同時幫助管理者輔助判定決策。

總結

信客云房企數智化經營平臺一方面，在線還原房企高頻業務場景，打造統一客戶門戶，讓房企繁雜的信息與服務在同一個界面集中展示。工作人員可通過公眾號、小程序、PC等員工門戶，進行跨業務版塊協作，對客戶服務信息及流程做到快速響應，開展集中式閉環處理，及時反饋結果，有效提升客戶體驗與服務滿意度。